Créer son activité d’indépendant : L’avis Groupe Vaillance Conseil

Cher entrepreneur,

Nous savons tous qu’une planification financière saine est la clé du succès des nouvelles entreprises et des travailleurs independants.

Bonne nouvelle tout le monde! Cette fois-ci, une personne de la vie réelle m’a demandé des conseils en matière de planification financière et m’a donné la permission de partager ses coordonnées en ligne, moins toute information personnelle. Donc, ce que je vais faire, c’est décrire sa situation et ce que je lui recommanderais de faire. Ensuite, une fois terminé, vous pourrez donner votre avis dans la section commentaires. Ou pas.

Je suis un grand partisan de la création d’une entreprise indépendante tout en conservant son travail quotidien, par opposition à la recherche immédiate d’un travail d’indépendant.

Faire du conseil en gestion de patrimoine en tant qu’independant ? Qu’en pensez-vous ?

Groupe Vaillance Conseil vous propose une préparation qualifiante d’un mois pour devenir mandataire intermédiaire d’assurance. Elle est accessible aux personnalités motivées et dynamiques souhaitant travailler en indépendant. Cette préparation vous permet d’obtenir l’immatriculation ORIAS et ainsi de rejoindre l’équipe de Groupe Vaillance Conseil.

 

Les conseillers Groupe Vaillance Conseil délivrent un avis objectif sur le patrimoine de leurs clients

Le métier de gestionnaire patrimonial est une activité qui demande d’avoir une forte écoute, mais également une grande attention concernant les besoins du client. Le gestionnaire en patrimoine financier se charge de faire un examen détaillé du patrimoine de son client. Cette étude est présentée sous la forme d’un audit patrimonial. Avec le bilan patrimonial de son client, le gestionnaire de patrimoine élabore une stratégie pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes du client.

Le gestionnaire patrimonial donne à tous ses interlocuteurs des conseils appropriés à leurs besoins en veillant à leurs intérêts patrimoniaux. Le gestionnaire prend en compte les désirs et intentions des clients. Il annonce dès la première discussion avec ses clients, de quelle réglementation relève son activité et la description des performances fournies. Il met également en place l’identification des objectifs de leurs clients et l’évaluation de leur aversion au risque.

Le gestionnaire patrimonial détermine avec ses interlocuteurs leurs attentes et leurs objectifs. Le conseiller va alors déterminer l’environnement fiscal et légal qui convient le mieux aux biens de ses clients. Il va également faire des investissements judicieux pour ses clients. Il a aussi pour mission de rechercher des nouveaux clients.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *