Les nouveaux comptes Google Checking menacent de secouer le secteur bancaire

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Il y a plus d'analystes et d'experts qui parlent du plan de Google visant à offrir des «comptes de chèques intelligents» en partenariat avec des institutions financières que de faits concernant l'accord.

«L’attention que cela suscite est hors de proportion avec les détails», déclare le blogueur du secteur, Ron Shevlin, directeur de la recherche chez Cornerstone Advisors.

Pourtant, après de nombreuses mises en garde sur la menace technologique pesant sur les institutions financières et plusieurs mesures concrètes, notamment le lancement de la carte Apple Card avec Goldman Sachs, le secteur bancaire observe cette évolution avec un intérêt soutenu. Cela pourrait entraîner des changements importants dans la manière dont l'industrie sert les consommateurs.

La nouvelle du partenariat du géant de la technologie avec la Citibank et avec la Stanford Federal Credit Union a été publiée à la mi-novembre 2019 dans une histoire dépouillée dans The Wall Street Journal. Aucune annonce officielle n'a été publiée par Google ni par Citibank, bien que la coopérative de crédit ait publié une brève déclaration écrite à la suite de l'article. Les deux institutions collaborent avec le géant de la recherche et de la technologie pour offrir des comptes chèques co-marqués «intelligents» via le programme Google Pay à partir de 2020.

«Certains le voient principalement comme un exercice de test et d’apprentissage pour Google; d'autres comme le début d'une défection majeure des consommateurs vers les banques Big Tech. "

Il y a peu d’accord sur l’impact de cet arrangement sur d’autres banques et coopératives de crédit, du moins à court terme. Ce dont beaucoup s'entendent, c'est que les accords entraîneront des changements de plus en plus importants dans le paysage des services financiers.

Certains y voient principalement un exercice de test et d’apprentissage pour Google; d'autres comme le début d'une défection majeure des consommateurs vers les banques Big Tech.

Le défenseur de la transformation du secteur, Brett King, prévoit depuis un certain temps que la banque fera partie des processus qu'elle permet. Il considère le développement chez Google comme «la première de nombreuses étapes». Bien que l’institution bancaire concernée par le compte ne disparaisse pas, King considère Google comme un gardien clé. Les opérations bancaires comportent plusieurs fonctions et il a déclaré que Google avait clairement décidé d’attaquer d’abord la fonction «opérations bancaires en tant que réserve de valeur».

Alors que les détails ont été fragmentaires, King soupçonne que le ou les produits proposés seront une offre mobile avant tout avec une expérience client élégante. La «sensation» de demander la carte Apple Card dont les consommateurs raffolent est un obstacle que tous ceux qui suivent doivent se rencontrer s'ils souhaitent être concurrentiels.

«C’est le coup de sifflet que la plupart des banquiers ne peuvent pas entendre», a déclaré King, faisant référence à la fluidité de l’expérience client.

Est-ce qu'un grand et extrême jeu de chaises musicales pourrait être envisagé? "Avec combien d'institutions Google doit-il s'associer?", Demande King. "En fin de compte, Google est dans le siège du conducteur."

«Bien que Google puisse mettre des années à gagner des parts de marché, les consommateurs sont de plus en plus attirés par les grandes entreprises technologiques pour leurs services financiers», explique Novantas dans un blog. "Il ne fait aucun doute que les frontières entre technologie et banque continueront de s'estomper en 2020. Le passage d'Apple aux cartes de crédit, la montée des comptes de chèques numériques des non-banques et le nouvel outil de paiement de Facebook [Facebook Pay] de plus en plus clairement que les banques perdent leur emprise traditionnelle sur le système de paiement. "

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Le concept bancaire de Google ne séduit pas tout le monde

Shevlin est parmi les sceptiques. "Ce n'est pas une cause de panique", dit-il. "Même si Google devait ouvrir son propre compte chèque", ce qui n'est pas le cas, "personne ne change d'institution financière", a-t-il expliqué. , Google et d’autres sociétés de technologie, l’inertie est énorme, ce qui a tendance à inciter les gens à ne pas changer de fournisseur en dépit de ce qu’ils disent dans une enquête.

Alyson Clarke, analyste principal chez Forrester, ne «voit pas cela faire une chute significative sur le marché. En fin de compte, je vois cela comme un effort de «test-and-learn». Je ne pense pas que ce sera un cas de domination mondiale. »Cela dit, elle pense que dans trois ans environ, cet effort de test pourrait évoluer pour devenir Google en tant que centre financier et de données.

«Cela pourrait devenir un écosystème et une plateforme», déclare Clarke. De toute évidence, à court terme, elle déclare que «les données sont utiles à Google. Google est une société de données et de publicité. ”Développer une meilleure compréhension des schémas de paiement et davantage lui permettrait de facturer davantage pour la publicité, suggère-t-elle.

De son côté, Karl Dahlgren, directeur général de BAI, estime que la conclusion de l'accord avec Google est de comprendre comment les services financiers s'éloignent de la géographie.

«Dans le monde physique, les institutions avaient un avantage si elles disposaient des meilleurs biens immobiliers, tels que des corners et d’autres lieux très fréquentés», explique-t-il. «Des marchés entiers ont été gagnés par des institutions financières qui ont acheté les bonnes propriétés. Mais maintenant, Google possède la «propriété» transmise par la plupart des yeux. Vous envisagez des propriétés virtuelles et, à mes yeux, il s’agit de plus d’un arrangement marketing, c’est un geste stratégique. "

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Un arrangement non exclusif, davantage de banques et de coopératives de crédit peuvent s'associer

À la mi-2018, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Amazon proposerait un produit de contrôle à une grande banque et les institutions financières traditionnelles surveillent Seattle depuis. Mais alors qu'Amazon et Chase travaillent maintenant sur un porte-monnaie électronique, c'est Google qui sort le premier avec un compte chèque.

Sorte de.

La plupart des détails du programme restent en développement, selon Google et les deux institutions financières. Ce que l’on sait, c’est que les comptes – le nom de code du projet est «Google Cache» – seront co-marqués mais résideront toujours dans les institutions financières et conserveront une assurance-dépôts fédérale. Une partie de l’aspect «intelligent» des comptes sera constituée d’outils de budgétisation et de fonctionnalités supplémentaires offrant des informations utiles aux titulaires de comptes.

Les contrats ne sont pas exclusifs à Citi et à Stanford Federal, bien qu'ils soient les deux seuls partenaires nommés à ce jour.

"Nous sommes impatients de travailler avec d'autres partenaires à mesure que le produit évolue en fonction des besoins des utilisateurs et de l'écosystème en général", a déclaré un porte-parole de Google, ajoutant que les institutions supplémentaires entreraient en poste en 2020. Les deux initialement sélectionnés ont été choisis pour leur capacité d’innovation, leur envergure et leur concentration: Citi en tant que grande banque mondiale et Stanford Federal en tant qu’institution ayant des liens étroits avec la communauté, a déclaré le porte-parole.

La communauté technologique, c'est-à-dire. Le siège de Stanford Federal à Palo Alto se trouve à moins de dix minutes de route du siège de Googleplex à Mountain View, en Californie, et le personnel de Google fait partie des nombreux groupes d’employés que la coopérative de crédit est autorisée à servir.

"Il s'agit d'un David —Stanford Federal — et de Goliath — Citibank — qui font équipe avec un géant encore plus grand, Google”, déclare Richard Crone de Crone Consulting, LLC. "Dans un sens, Google fournit à un partenaire sans but lucratif un avantage unique sans pareil et limite initialement la concurrence à une seule Citibank à but lucratif."

Plusieurs experts consultés soulignent que, pour apprécier pleinement l’attrait d’un compte associé à Google, il ne peut s'agir d’un baby-boom, d’un Gen Xer ou même d’un début du millénaire. "Le marché pour ce compte sera la génération Z et la fin des Millennials", dit Crone, de la même manière que pour les banques Challenger et les néo-banques qui cherchent à s'établir aux États-Unis.

En effet, Ron Shevlin pense que c'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles Google a décidé de s'associer aux services financiers avec un compte de transaction. (L'entreprise collabore également avec environ 2 000 institutions financières disposant de cartes virtuelles sur son application Google Pay.)

"Quand avez-vous appelé le service clientèle de Google pour la dernière fois?", Demande Shevlin. "Question piège! Il n’existe pas d’assistance clientèle chez Google. »Selon lui, des études montrent que les générations plus jeunes souhaitent toujours un contact humain en cas de problème.

Shevlin considère que Google utilise les institutions financières traditionnelles comme fonction de service à la clientèle pour son incursion dans les services de chèques et autres services bancaires. Ce type de fonction à forte densité de personnel n’est pas la part du secteur bancaire que Google souhaite, dit-il. Des motivations? Shevlin envisage plusieurs scénarios: un coup de pouce à Google Pay, qui est derrière Apple Pay, en est un. Une autre est que Google concevra le début des comptes, à remplir avec les opérations des banques et des coopératives de crédit. Certains consultants appellent cela le plan des «banques comme des abrutis». Google pourrait ajouter une technologie de pointe, connaître votre logiciel client et plus encore.

Shevlin ajoute qu'une autre possibilité est que Google, outre le jeu de données, souhaite utiliser les comptes comme moyen d'accroître la popularité des appareils mobiles Android.

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Pourquoi Stanford Federal s'associe à Google

Les origines de Stanford Federal remontent à 1959, quand un groupe d’employés de l’Université de Stanford ont rejoint les ressources. Désormais, il sert non seulement l’ensemble de la communauté de Stanford, des professeurs aux étudiants en passant par les volontaires, mais également plus de 100 entreprises locales et leurs employés, notamment Google, Facebook, Amazon, Tesla et Visa. Joan Opp, présidente et directrice générale de Stanford Federal, qui dispose d’un actif de 3 milliards de dollars, a répondu aux questions envoyées par courrier électronique à La marque financière.

«Alors que Google se préparait à lancer cette initiative, ils se sont consultés pour discuter du projet et de notre intérêt», a déclaré Opp. «Nous sommes ravis de la vision du produit et enthousiastes à l'idée de créer un partenariat, car nous estimons qu'il s'harmonise bien avec notre base de membres et notre orientation numérique."

Opp explique que servir les employés des entreprises de technologie a déjà permis de travailler avec des consommateurs répartis dans tout le pays. «Nous pensons que ce nouveau produit nous permettra d’atteindre un plus grand nombre de nos membres tout en offrant le type de fonctionnalité qu’ils attendent.»

Selon M. Opp, de nombreux détails concernant la conception du produit et les différences entre les comptes co-marqués de Google et la gamme de produits existante de la caisse n'ont pas encore été finalisés. Elle dit que la caisse populaire a eu des discussions précoces avec les régulateurs sur le partenariat.

Dans l'ensemble, «nous considérons cela comme un partenariat stratégique», déclare M. Opp, «dans le cadre duquel Google possède une solide expérience dans la création d'une expérience utilisateur exceptionnelle associée à notre expérience dans la fourniture de comptes financiers fiables et valorisés. Notre intérêt à cet égard est celui du paiement numérique et de fournir l'expérience utilisateur attendue par nos membres. ”

Opp explique que Stanford Federal se positionne depuis longtemps comme une première institution numérique. La caisse populaire compte six succursales, des emplacements partagés et un accès au réseau ATM, tout en desservant 72 000 membres dans tout le pays.

Lors de discussions sur le programme Google avec des observateurs du secteur, il a été suggéré qu'au-delà des employés de Google, un marché extrêmement attractif pourrait être constitué par les milliards d'utilisateurs de produits Google, de Gmail à YouTube. La marque financière demandé à propos de cette idée.

"Nous n'envisageons pas cette forme d'expansion", répond Opp. «Notre objectif est de servir la grande communauté de Stanford et les employés des sociétés de technologie avec lesquelles nous travaillons.»

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Comment la concurrence avec Google pourrait se jouer

Bien que Google ait souvent une technologie étonnante, les observateurs ne pensent pas que ce partenariat soit un slam dunk pour Google. Alyson Clarke fait remarquer que Google expérimente beaucoup de choses et tue bon nombre d'initiatives. Cependant, la société tente également de tirer des enseignements de chaque expérience. Cela signifie que même si cet effort ne porte pas ses fruits, il pourrait être amélioré.

"Il y a un vrai débat sur le point de savoir si les grandes technologies ou les grandes banques sont plus toxiques politiquement à Washington."
– Jaret Seiberg, groupe Cowen

Il a été prédit que le Congrès pourrait peser sur l’impact des partenariats de Google, bien que cela puisse être supposé par quiconque dans l’atmosphère actuelle à Washington. Clarke dit qu’il est certain que les régulateurs vont surveiller l’arrangement de près. La nouvelle de Google est arrivée lorsque Facebook subissait une surveillance négative à Washington et faisait suite aux révélations du Wall Street Journal sur ses efforts pour créer des bases de données sur les dossiers de santé des personnes.

«Il existe un réel débat sur le point de savoir si les grandes technologies ou les grandes banques sont plus politiquement toxiques à Washington», a écrit Jaret Seiberg, directeur général de Cowen Group Inc. dans une note de recherche. "Nous ne voyons pas comment la combinaison des deux rendra soit moins contentieux."

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Ce que fait Google avec les données qu’il accumule sur les dépenses des consommateurs peut déterminer dans quelle mesure cela va et comment le public réagit.

"Il y a des choses merveilleuses que Google pourrait aider les banques en utilisant les données", dit Dahlgren, de BAI, "mais cela ne vaut que si les choses se passent bien. Sinon, il y aura des problèmes de confidentialité. ”

Bien que les jeunes soient plus enclins à partager des données financières que les consommateurs plus âgés, Clarke note que cela diminue et Dahlgren indique que des recherches de BAI indiquent que les consommateurs s'impatientent devant les nombreuses données rassemblées par les institutions financières – dont certaines ne semblent jamais être utilisées. .

L'ajout d'options supplémentaires à un marché de plus en plus encombré suscite également des opinions divergentes. Les Américains vont-ils réagir positivement à encore plus de comptes lorsque les banques traditionnelles, les banques concurrentes et les néo-banques, ainsi que diverses applications superposées, envahissent déjà le marché?

«Les gens aiment être multibancaires», dit King. Ils pourraient privilégier un compte Google à des fins spécifiques ou pour des raisons de commodité.

Shevlin se moque. "Les gens ne font que personnaliser leur compte courant avec tous ces nouveaux comptes."

Concurrence avec Google et ses partenaires pour la recherche sur le Web

Comme le notent Alyson Clarke de Forrester et d’autres personnes, la publicité est depuis longtemps un élément clé du plan commercial de Google. Et les banques et les coopératives de crédit dépensent beaucoup pour être visibles dans les résultats de recherche Google, à la fois dans le traitement des résultats organiques, via l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et dans les enchères pour des termes de recherche rémunérés sur Google ou dans le marketing par moteur de recherche (SEM).

Que se passe-t-il lorsque Google semble être des deux côtés de la table? La marque financière a demandé Michael Bertini, directeur principal de la stratégie de recherche chez iQuanti. (Bertini parlera à Forum sur la marque financière en 2020.)

Selon Bertini, de nombreux aspects de la manière dont le moteur de recherche de Google classe les résultats sur les pages de résultats de moteur de recherche (SERP) sont inconnus ou n’ont fait l’objet que d’une description vague.

"C’est pourquoi il est extrêmement difficile de faire appel à Google par le passé", explique Bertini, "car vous ne pouvez pas le prouver avec des données".

Cela dit, Bertini estime que «Google va jouer intelligemment et ne pas donner un avantage à Citi ou à Stanford Federal dans le SERP. Mais il faudrait vivre dans le déni pour dire que Google ne pourrait pas le faire et s'en tirer à bon compte. "

Ce qui concerne plus Bertini, c'est triple.

Premièrement, «la réalisation la plus importante et la plus effrayante de ce partenariat avec Citibank et Stanford Federal n’est pas que Google leur donne une longueur d’avance sur la concurrence», dit-il, «mais que la génération numérique va trouver ces marques plus dignes de confiance et crédible que, par exemple, Chase. "

Deuxièmement, toute l’attention portée aux nouvelles concernant les partenariats avec Google a généré des backlinks, ce qui favorisera Citi et Stanford Federal.

Enfin, les banques et les coopératives de crédit doivent éviter de se tirer une balle dans le pied. Selon Bertini, trop d'institutions se concentrent sur l'envoi de consommateurs vers les pages de vente et de marketing, car la chaleur est au rendez-vous pour produire des résultats.

«Les banques et les coopératives de crédit doivent ajuster leurs stratégies de contenu», explique Bertini, «pour cibler davantage d'utilisateurs qui se trouvent dans la phase de prise de conscience et de prise en compte de leur parcours.» Cela s'applique en particulier à la génération numérique, explique-t-il. Ces consommateurs effectuent beaucoup de recherches en ligne au début du processus. Si une institution les envoie vers une page de vente plutôt que vers un site plus informatif, ils risquent de les perdre.

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